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读完心动黄一孟致股东信后的三点思考

4月30日,心动公司2020年报发布,CEO黄一孟写了一封长长的致股东信。读完这封洋洋洒洒近7000字的公开信,我有三个思考,在此与大家分享一下。

首先说下这篇股东信的一个背景,3月25日,心动发布了2020年全年财报,虽然总营收有所增长,但净利却出现了大幅下跌。

受年内研发支出同比大增107%影响,公司2020年净利润为914万。

如何看待市场机会?心动如何抓住这个机会?为什么心动在过去一年强调人才引进和人才密度?为此,黄一孟写了这封信,来向股东阐述公司面临的挑战和心动的愿景与目标。

如何实现增长

第一点思考是,当前行业正处于单机和网游“交汇”的世代跨越时代,市场上涌现出诸如《堡垒之夜》《原神》等突破性的优秀作品,但仍有巨大空间有待填补。

而心动发现了这个市场的机会,并朝着这个方向去全力以赴。有机会,方向没问题,关键是看公司如何去实现。

当机会来临之时,最考验一家公司的是能否抓住机会,并打败竞争对手。因此黄一孟在信中,花了大量篇幅去讲公司文化、组织及业务。

这其中包括心动为提升生产效率,给予了员工市场最高的薪资标准,以引进最好的人才,用最高投入换来最佳产出。

年报显示,心动2020年新增加了超过500名游戏研发人员,占公司总人数的四分之一。

一年加入这么多新人,如何让他们快速磨合,融入团队,以及如何保证机构不会越来越臃肿,流程越来越低效。

心动的选择是采用坦诚透明的组织方式,以及减少管控、充分授权。让一线岗位不受规则限制的独立作出判断。

公司对员工充分的信任,相信员工能基于充分的信息,自主作出有利于公司的决策。因此在2020年时已经在假期政策等方面作出调整,未来还将调整报销审批等制度。

黄一孟所说的“充分授权”,与Netflix系出同源。这个文化,赋予员工“自由与责任”并重的场景,为员工提供丰富工作情境(上下文)的同时,也相信员工基于这些情境,可以自主做出、执行高质量的决策。

这帮助Netflix在过去多年获得高速增长。而在心动的落地与实践情况如何,我们也高度关注。

TapTap的潜力

第二点思考是,成功讲究天时地利人和。黄一孟讲,在当下的游戏行业,天时就是游戏行业跨世代的机会;地利就是中国游戏开发者的机遇——中国是全球最大的游戏市场。

而心动还有人和,那就是“平台+研发”构架的TapTap。

TapTap的特点是“不联运,零分成”,这种独特商业模式在2020年吸引了不少的开发者将自己的游戏交给他们。

例如椰岛游戏的《江南百景图》安卓版在TapTap全年总下载量就超过了1100万次。

根据公司2020年年报显示,TapTap中国版平均月活MAU为2570万,同比增长43.7%;海外版平均月活MAU为481万,同比增长330.9%;游戏下载4.08亿次,同比增长15.8%;新增发帖580万,同比增长64%。

可以看出,虽然TapTap的增幅数据(特别是海外版)比较大,但月活数字相比Steam和Epic Games Store这种成熟的平台还相距甚远,其发展还没到天花板,潜力不小。

对心动维持“买入”评级的中信证券分析师认为,“TapTap有望成为用户泛游戏行为(观看游戏内容、玩游戏、社交等)的入口,预计2021-23年平台MAU有望达到3402/4300/5250万。”

年报显示,截至2020年12月31日,TapTap上已有超过1.5万名开发者,而公司也在2020年上线了类似于Steam"抢先体验"的“篝火测试”服务,让开发者在早期阶段验证自己的游戏设计,并降低开发风险。

2021年4月,心动宣布完成对一站式后端云服务提供商LeanCloud的收购,在未来,该团队将负责TapTap的开发者服务。

聚焦研发和产品

第三点思考是,2020年是心动上市第二年,也是第一个完整的财年。虽然公司市值相比上市之初已经有了很大变化,但对于投资者,心动仍然无法给出大家所预期的业绩预测或承诺。

不过,黄一孟称,心动愿意以最坦诚清晰的方式来与投资者沟通,让大家了解公司的现状和策略。

例如在产品方面,2020年,针对自研能力不足的短板,心动投入了大量资源,包括将研发人员从806人扩充到1355人,大幅增加研发开支等。

在股东信中黄一孟共公开了多款自研游戏,将随后在TapTap上亮相。

融资方面,2021年4月1日,心动又宣布获得B站和阿里共11.15亿港元的战略投资。外界也会继续关注三方,尤其是心动与B站未来将擦出什么样的合作火花。

写在最后

在公开信中,黄一孟向全体股东分享了心动2020年的成绩,也坦承公司遇到的挑战,并清楚地阐述业绩指标及该如何实现目标。

心动坚持的“只关注公司长期价值,而非短期股价”理念,让公司不被市场短期变化所诱惑,将所有精力聚焦研发、产品和管理,追求自身实力和用户规模的增长。

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